Présentation / Métier

Le Cabinet PATRIMOINE, CONSEILS ET FISCALITÉ est un cabinet spécialisé dans la Gestion de Patrimoine, situé au 254 Chemin de la Farlède 83 500 La Seyne sur mer.

Géré par MONSIEUR BRELIVET René, fort de 18 années d’expérience dans l’activité de conseil en gestion de patrimoine en tant que salarié d’une banque d’affaire et en tant qu’indépendant.

Notre vision du métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste en l’expertise et l’analyse de votre situation à travers différents aspects :

  • Civil
  • Social
  • Fiscal
  • Financier
Lors d’un premier rendez-vous dit de découverte, nous définirons ensemble vos objectifs, vos motivations ainsi que les moyens et le temps que vous vous donnez pour y parvenir. Notre métier consiste à créer avec vous, une solution sur mesure adaptée à vos problématiques. Notre philosophie consiste vous offrir une satisfaction, un travail de qualité, une relation de confiance et un échange humain.

René BRELIVET

Ainsi à travers un seul interlocuteur, vous pourrez profiter de la vie et exercer votre activité sans vous soucier de votre avenir, des étapes à franchir (choix de votre régime matrimonial, retraite, étude des enfants, acquisition de votre résidence principale ou d’un parc immobilier, défiscalisation).

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est de vous apporter un soutien et un conseil avisé dans les moments de doute afin de ne pas céder à la panique.

Nous intervenons dans la gestion de votre budget familial et nous vous assistons face aux démarches vis-à-vis des institutions ou des professionnels, nous prodiguons tout type de conseil administratif, fiscal et financier.

Après avoir établi une lettre de mission énumérant votre cap à suivre, les enjeux, votre tempérament d’investisseur, le mode de rémunération du cabinet, un audit vous sera adressé.
Si cela vous agrée, des préconisations suivront avec la mise en place de solutions personnalisées et adaptées, modulables dans un environnement économique et personnel changeant.

Adhérent de l’association ANACOFI, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, notre cabinet est en conformité avec la règlementation en vigueur.

Nous sommes immatriculés au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d’assurance/réassurance sous le numéro ORIAS 08045402 (www.orias.fr).

Et nous sommes détenteurs de la Carte Professionnelle Transactions Immobilières CPI83052016000011474 délivrée par la CCI du Var.

Partenaires / Interprofessionnalité

Analysons ensemble votre situation