Notre Approche Patrimoniale

Notre approche patrimoniale client suit 3 étapes lors desquelles nous réaliserons, à votre domicile ou dans nos locaux : (service de proximité pour les personnes à mobilité réduite)

L’AUDIT PATRIMONIAL

Dans un premier temps, un audit de votre situation patrimoniale, autrement dit un rendez-vous de découverte. Lors de ce premier entretien, nous vous présenterons notre activité et nos domaines d’intervention. Nous échangerons avec vous afin de connaitre vos besoins, vos problématiques et nous procèderons à la récolte de vos informations, afin de pouvoir étudier votre situation.
Lors de cette étape, nous conviendrons de la suite de la relation, en réalisant l’entrée en relation, votre profil d’investisseur et en définissant les missions que vous nous confierez.

 

BILAN/PRECONISATIONS

Par la suite, après étude de votre situation et de vos problématiques, nous nous rencontrerons afin d’établir nos conclusions et nos préconisations, cette seconde étape consistera en l’établissement d’une stratégie patrimoniale toujours en adéquation avec vos besoins et motivations.

 

LA MISE EN PLACE DE SOLUTIONS/ LE SUIVI

Pour finir la dernière étape consistera à la mise en place de solutions, que nous aurons établi ensemble et nous conviendrons d’un suivi régulier afin d’adapter ces solutions dans le temps en fonction des évolutions économiques et des changements de votre situation personnelle.

Analysons ensemble votre situation